Основной сюжет:

    Прошло 8 лет с момента того, как Эдвард превратил Беллу в вампира. Получилось так, что Джейкоб ни разу не видел Ренесми, более того - он решил, что лучше будет, если он вообще исчезнет из жизни Изабеллы и ее мужа. Каллены жили в Форксе и живут до сих пор.
    Возле Форкса за восемь лет построили еще один город и назвали его Пандора. Здесь поселились люди, а заодно с ними вампиры и оборотни. Новые, которых никто не знает. Но, в этом месте все неспокойно. Здесь идет война между вампирами и оборотнями. Из-за чего она - никто не понимает. Но, эта война грозит перекинуться на Форкс.
    В Ла Пуш появилась новая девушка - оборотень. Она не похожа на остальных, так как белокожа. Но, ее отец жил когда-то здесь. Более того, Нэнни (та самая девушка) не совсем простой оборотень. Она обладает еще одной способностью - влияние на поля вероятности. Именно этим девушка заинтересовала Волтури и те теперь едут в Форкс.
    В Форксе начинают пропадать люди, оборотни настораживаются. Если это дело рук Калленов, то война не за горами. Разузнать об этом в Форкс посылают Джейкоба, в семью Калленов.
    Волтури, узнав о оборотне с необычными способностями, решили посетить Форкс. Аро, Маркус, Кайрус, Деметрий и Джейн с Алеком наведаются сначала в Форкс. И там начинают пропадать люди. Они посещают Калленов и именно в этот момент встречают Джейкоба. Оборотня, который пришел разузнать об убийствах в городе.
    В городе Пандора появляются охотники, которые знают о существовании вампиров и оборотней. Они безжалостно начинают их убивать. Тайна, которую много веков скрывали Волтури - раскрыта. А охотников очень много и они подготовлены к встрече с вампирами.

Аляска

    На Аляске в клан Денали приходит Лоран. Он отказывается от вегетарианской пищи, что приводит в ужас Таню. Она пытается как-то отговорить Лорана от этого, но девушке не удается. Более того, на Аляске начинают пропадать люди, в большом количестве. Лоран клянется, что это не он. Физически он не может убивать столько людей, в него просто не влезет так много крови. Семейке Денали придется выяснить, кто же зверски убивает людей.
    Джеймс и Виктория сильно ссорятся с Лораном и тот уходит от них. Они знают куда он ушел и начинают мстить. Вампиры приезжают на Аляску и убивают множество людей, дабы вывести Лорана из его укрытия. Они хотят "пообщаться" с ним и спросить, как ему нравится вегетарианская жизнь. А так же, поквитаться с другом и теми, с кем он живет.

Италия

   В Вольтерре появилась девушка-дампир, которая собрала армию вампиров. Ее зовут Квинта. Квинта прознала, что Волтури заправляют всем в вампирском мире. Все им подчиняются и не нарушают тех законов, которые установили они. Но, Квинта не хочет следовать этим законам, более того, она не хочет, чтобы им следовали и другие вампиры. Она решает собрать армию вампиров и пойти войной на Волтури.
    Она набирает армию новорожденных вампиров, которые полностью понимают ее чувства и решают сражаться вместе с девушкой.
    Квинта хочет закончить правление Волтури и идет на них войной. Первый удар будет нанесен без предупреждения....